Questões de Suitability e Perfil do Investidor

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94% confiança
Paula, gerente de relacionamento, analisava os relatórios da sua carteira quando identificou que Bruno, 58 anos, mantinha todos os investimentos em CDBs de curto prazo, apesar de ter patrimônio elevado e renda estável. No CRM, percebeu que ele está próximo da aposentadoria, mas não possui previdência ou estratégia de longo prazo. Ao preparar o atendimento, Paula optou por:
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