Questões de Definição de Metas

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96% confiança
Adriana, profissional certificada, foi procurada por Marcelo, um servidor público que relatou querer “investir melhor seu dinheiro”. O cliente não soube explicar com clareza quais são suas metas. Durante a conversa, ele mencionou que pretende “se aposentar bem”, “viajar mais” e “ajudar os filhos a estudarem fora”, mas sem definir prazos ou prioridades. Ao conduzir esse atendimento, Adriana deveria:
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